兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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