兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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