要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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