民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名g>中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一(yī)个视角观察中国出口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然(rán)优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的(de)第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部(bù)分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的出口企业(yè)订单情况相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的(de)在于(yú)保护本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度(dù)观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客(kè)户签(qiān)订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、企(qǐ)业(yè)类型最多(duō)、参会采购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足(zú)，本次(cì)境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)出来的信息(xī)是(shì)当(dāng)下高效益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家(jiā)的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日(rì)韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而(ér)中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订(dìng)单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正(zhèng)式实行(xíng)第四(sì)档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的(de)决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要(yào)主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近(jìn)年来(lái)呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像》