兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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