兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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