要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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