因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(s外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么hǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超(c外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么hāo)25％。

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