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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材(cái)料成(chéng)本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利(lì)率提(tí)升共同推动了(le)厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计776室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过8家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过披露(lù)，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销(xiāo)量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了(le)对(duì)现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐(zhú)步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能(néng)释放(fàng)带(dài)来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用(yòng)主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩(jì)修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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