兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做蜡的熔点是多少度(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？蜡的熔点是多少度新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23蜡的熔点是多少度年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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