金融(róng)界5月4日消(xiāo)息(xī) 五一假期后的首个交易(yì)日，A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数低(dī)开，市场全天表现分化，沪指在大金融、中字头的带动下震荡上(shàng)行，涨近1％，深成(chéng)指、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)早(zǎo)盘持续走(zǒu)弱，午后低位震荡，另外科(kē)创50指数跌幅(fú)超过(guò)2％。值(zhí)得关注的(de)是，沪深两市(shì)成交额连续20个交易日突破1万亿元(yuán)。

　　截(jié)至收盘，沪指涨(zhǎng)0.82％，报(bào)3350.46点，深成指跌0.57％，报11273.87点，创业板(bǎn)指跌1.16％，报2297.67点，科创50指数跌2.18％，报1064.2点(diǎn)。沪深两(liǎng)市合(hé)计成交额11717.11亿元，北向(xiàng)资金实(shí)际净卖出14.39亿元(yuán)。两市(shì)100股涨停（含(hán)ST股），30股(gǔ)跌停。

　　行业表现方面，文化传媒、保险、游戏、船舶(bó)制(zhì)造(zào)、中药等板块涨幅靠(kào)前(qián)，旅游酒店(diàn)、半导体、航空机场、电子元件、电子化学品等板块跌幅(fú)靠前；题(tí)材方面(miàn)，数字(zì)阅读、网络(luò)游戏、影(yǐng)视概念、第四(sì)代半导体、独家药品、AIGC概念等纷纷活跃。

　　热(rè)点板块

　　中(zhōng)字头板块走势(shì)强劲，中粮资本、中(zhōng)钢国(guó)际、中国(guó)重(zhòng)汽涨停，中(zhōng)国科传、中国(guó)核建(jiàn)、中国银河(hé)、中国建筑、中国重工等纷纷大涨；

　　大金融板块靓(jìng)眼，民(mín)生银行涨停，中国太保、长江证券、中(zhōng)国银河、中国人保、中信银行(xíng)、新华保险、交(jiāo)通(tōng)银行等涨超5％；

　　文化传媒板块再掀(xiān)涨停(tíng)潮，世纪天鸿、中信出版、中国出版(bǎn)、读者传媒、中南传媒、中视传媒、内蒙新华、南(nán)方(fāng)传媒、山东(dōng)出版、中(zhōng)文传(chuán)媒、城市传媒、奥飞娱乐、上海电(diàn)影、新华传(chuán)媒、龙版(bǎn)传媒(méi)、掌阅科技(jì)、中国(guó)科(kē)传、新华文轩(xuān)、时代出(chū)版、横店影(yǐng)视等集体涨停；

　　游(yóu)戏板块跟随传媒(méi)板(bǎn)块走(zǒu)高，三七互娱、游族(zú)网络、巨人网络涨停，掌趣科技(jì)、天舟文化、冰川网络、恺(kǎi)英网(wǎng)络等(děng)纷纷爆发；

　　中药板块(kuài)震荡上行，江中药业(yè)、葵(kuí)花药(yào)业(yè)、华(huá)润三九(jiǔ)、太极集团、达仁堂、昆(kūn)药集团、九芝堂等陆(lù)续封板；

　　房地产板(bǎn)块(kuài)升温，上实发展、浦东金(jīn)桥、荣安地产(chǎn)涨停，广(guǎng)宇集团、中迪投资(zī)、电(diàn)子城、莱茵体(tǐ)育等上扬；

　　纺(fǎng)织服(fú)装板块高开高(gāo)走，洪兴股(gǔ)份、太平鸟、美邦服饰、锦(jǐn)泓集(jí)团涨停，歌力思、红蜻(qīng)蜓等上行；

　　铁路公路(lù)板块崛(jué)起，城发环境、中原高速涨停，山(shān)东高速、四川(chuān)成渝(yú)、宁(níng)沪高(gāo)速、楚天高速跟涨；

　　ChatGPT概念分(fēn)化，鸿博股份(fèn)涨停，小商品城(chéng)触及涨停，三六零(líng)、梦网科技、ST鹏博士、云从科技等跌超(chāo)5％；

　　旅游酒店板块调(diào)整，君亭酒店、丽江(jiāng)股(gǔ)份、同庆楼、曲江文旅、云南(nán)旅游等大跌；

　　焦(jiāo)点个股

　　一季报(bào)增长股掀涨停潮，秦港股份、通鼎互联、派斯(sī)林、国芳集团、返利科技(jì)、同为股份、徕木股份、汇嘉时代、红相电力、华丰股份、赛腾股(gǔ)份等集体涨停；

　　获得项目定点意(yì)向书(shū)，预(yù)计总(zǒng)额149亿元至(zhì)151亿元，祥鑫科(kē)技涨停；

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)润1.59亿(yì)元同比下(xià)降56.02％，水井坊跌(diē)超4％；

　　大股(gǔ)东及一致行(xíng)动人等拟合计减持不超3.5％股(gǔ)份，科只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了泰电(diàn)源(yuán)跌超4％；

　　子公司双氧水装置发生爆炸着火事故，鲁(lǔ)西化工跌超(chāo)6％；

　　业绩(jì)、分红不及市(shì)场预期，格力电器跌停；

　　我乐家居跌停，公司一季度净利润664.5万(wàn)元，同比减少50.66％；

　　鸿合科技跌停，公司(sī)一(yī)季度净利润同比减少44.57％；

　　宏柏新材跌(diē)停，公司(sī)一季(jì)度净利润同比下降96.58％；

　　一(yī)季度净亏损2.26亿元，明阳智能股价跌停；

　　达安基因跌停(tíng)，公司第一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)同比下降(jiàng)97.82％。

　　机构观点

　　国(guó)海证券(quàn)指出，展望5月，随(suí)着年(nián)报及一季报的(de)披露即(jí)将结束，业绩风险对于A股的压制效果也将逐渐减弱，一季度经济基(jī)本盘(pán)的稳定为A股的中长期上(shàng)涨趋(qū)势奠定了基(jī)础，而(ér)海外随着美联储(chǔ)加息终点的临(lín)近，全球资金流动性有望舒缓，从各(gè)方面来(lái)看，5月的A股较(jiào)4月拥有(yǒu)更强(qiáng)的上涨(zhǎng)基础(chǔ)。5月(yuè)风格重回成长占(zhàn)优(yōu)的(de)概(gài)率(lǜ)较大，过去十年5-7月是成长占(zhàn)优并且(qiě)延续(xù)性(xìng)较好的(de)一段时期，核(hé)心在于业绩(jì)进入(rù)空(kōng)窗期，与此同时经济(jì)逐步进入淡季，亮(liàng)点(diǎn)相对有限(xiàn)，但产业趋(qū)势进入验证期，容易(yì)出(chū)现有利于新兴(xīng)产业发展的催化剂(jì)。

　　东(dōng)北证(zhèng)券表(biǎo)示，考虑到美联储(chǔ)加(jiā)息25BP符合预期的落地并预期美国高利(lì)率将(jiāng)维持(chí)一(yī)段时间、美股在加息落地后震荡走低(dī)，考虑到国内弱只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了复苏和政策(cè)稳经济的(de)导向(xiàng)仍在(zài)延续，因此(cǐ)，短(duǎn)线市场预计仍围绕(rào)3300点(diǎn)上(shàng)下做(zuò)震荡走势、重在优化结(jié)构为主。考(kǎo)虑到市场(chǎng)风格由5月(yuè)下旬前的AI占优演变成5月下(xià)旬AI中特估、新能源消费轮(lún)动的走势(shì)，因此，配置上适(shì)度均(jūn)衡(héng)些而非单纯押注AI。

　　光大(dà)证分析，全年角度(dù)来看，景气仍然(rán)是最为(wèi)重要的主线。建议关注消(xiāo)费复苏以及(jí)制(zhì)造业(yè)投资两条(tiáo)主(zhǔ)线(xiàn)。今年消费板块将会是经济(jì)修复弹性(xìng)的来(lái)源，二季(jì)度开始，消费与收入(rù)的正循环值得关注。制造业(yè)投资可能同(tóng)样会伴随信(xìn)心的修(xiū)复而出现显著(zhù)的好转(zhuǎn)，建议关注电子(zi)、计算机、机械、通信等行业。

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