近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集(jí)中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点(diǎn)影赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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