要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再100块钱值多少美元，100美元是几百元钱度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ100块钱值多少美元，100美元是几百元钱)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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