要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研(yán)发(fā)和成果推广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监(jiān)会(huì)在(zài)北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大(dà)精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏(hóng)观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健(jiàn)的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消(xiāo)费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了(le)浑(hún)身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及(jí)信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能和民众(zhòng)生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发(fā)挥(huī)好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力(lì)评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似(shì)“白名(míng)单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需(xū)两面打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为(wèi)是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑(zhù)顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破(pò)位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变发(fā)电站购买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发(fā)行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特(tè)定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流(liú)大溪(xī)河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得(dé)邦照(zhào)明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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