金融界5月29日(rì)消息 美国债(zhài)务上限协议(yì)原则上达成(chéng)，亚股开盘(pán)普涨，A股三大(dà)指数集(jí)体高开，开盘后深成指(zhǐ)、创业板指震荡下行翻绿(lǜ)，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大(dà)至1％，沪指(zhǐ)小幅冲(chōng)高回落亦一度(dù)翻绿。

　　截(jié)止午间(jiān)收盘，沪(hù)指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪(hù)深两市合计成交(jiāo)额(é)6014.3亿(yì)元，北向资金实(shí)际净买入9.05亿元。两市(shì)52股涨停(tíng)（含ST股），29股跌(diē)停。

　　行业表现方(fāng)面(miàn)，游戏、电力行(xíng)业、通(tōng)信设备、文(wén)化传(chuán)媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏(fú)设(shè)备、风电设备、汽车整车、电池(chí)、汽车零部件(jiàn)等板块(kuài)跌幅靠前；题材方面，人脑工程(chéng)、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通信模块等概(gài)念活跃。

　　热(rè)点(diǎn)板块

　　电力行业(yè)维持热度(dù)，桂东(dōng)电力、恒盛能源、世(shì)茂能(néng)源、天(tiān)富能源、建投能源涨停，华电国际(jì)、通(tōng)宝能源、上(shàng)海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合力泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停(tíng)；

　　脑机接口概念大涨，创新(xīn)医(yī)疗、新智认知涨停(tíng)，冠昊生(shēng)物、汉威科技涨超10％；

　　医(yī)疗信息化(huà)概(gài)念受关注，国新健(jiàn)康涨停，山大地纬、创(chuàng)业(yè)惠康、久远银海等跟(gēn)随走高；

　　光模块、CPO概念依(yī)旧活跃(yuè)，东田微、青山纸业(yè)涨停，光库科技、中富电(diàn)路、天孚通(tōng)信、太辰光、中(zhōng)际旭创等不同程度上涨；

　　游(yóu)戏板块持续走高，巨(jù)人网络(luò)涨停，顺(shùn)网科技、姚(yáo)记科技(jì)、神(shén)州泰岳(yuè)等(děng)跟(gēn)随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博(bó)股份(fèn)再(zài)度涨停，公司(sī)北京(jīng)AI创新(xīn)赋能中心项目已投(tóu)入实际运营；

　　股东拟(nǐ)减持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华(huá)股份触及(jí)跌停，成交额(é)超20亿(yì)元；

　　限售(shòu)股解禁冲击，人工智能(néng)热股(gǔ)云从科技触及跌(diē)停；

　　控股股(gǔ)东(dōng)拟减持公司不超3％，天(tiān)创时尚跌停(tíng)；

　　机(jī)构观点

　　招商证券分析称，4月(yuè)中下旬以来，A股(gǔ)在(zài)经(jīng)济数据修复环比动能不(bù)及预期(qī)、美元(yuán)走强和热门板块回调(diào)活(huó)跃资金暂时停止流入三重(zhòng)作用的影响下，出现明显(xiǎn)调整。近期这三个原因(yīn)都迎来了(le)转机，此(cǐ)前(qián)提出的“N“型最后一个拐(guǎi)点(diǎn)或将出现。这(zhè)一(yī)轮行情结构分(fēn)化将会较大，推(tuī)荐围(wéi)绕业(yè)绩增速最高(gāo)和改(gǎi)善斜率(lǜ)最(zuì)大的方向进(jìn)行布局。从大的(de)产业(yè)趋势(shì)来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等(děng)领域机辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么会仍将层出不穷。

　　中信建投(tóu)证券认为，历史经验和基本面均提(tí)示当前市场已进入底部，进一步下行空间(jiān)较(jiào)小，6月困(kùn)境反(fǎn)转可(kě)能到来。市场已(yǐ)经进入底部区域，但受制于国内经济与(yǔ)海(hǎi)外担忧(yōu)止(zhǐ)跌回升(shēng)难以一(yī)蹴而就(jiù)，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复合底(dǐ)部可(kě)能性较大。投资者无需过度恐慌(huāng)，策(cè)略上可从(cóng)防(fáng)御思维转(zhuǎn)向布局思维(wéi)，重点关注方向：基(jī)本面(miàn)改善(shàn)的方向(xiàng)；政策(cè)加码的(de)方向(xiàng)；增量资金流入偏(piān)好的方向。行业推荐：半导体、传媒(méi)、通(tōng)信、计(jì)算机、医药、储能/风(fēng)电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，股市的这一次调(diào)整大(dà)概率(lǜ)已经接(jiē)近尾(wěi)声，下半(bàn)年将(jiāng)会迎来较好的指数抬升行(xíng)情，虽然速度不会很快，但(dàn)时(shí)间可能会比(bǐ)较久。行业(yè)配置上，建议风格偏(piān)向进攻(gōng)，先(xiān)布局超跌(diē)消费链、地(dì)产链，6月(yuè)中(zhōng)旬布(bù)局中特估和(hé)TM辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么T的第(dì)二波上(shàng)涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消费链(liàn)、地产链(liàn)，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周期。

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