要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布C三件套是哪三件FO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　三件套是哪三件富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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