兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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