在持续已久的(de)“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需(xū)求飙涨下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去(qù)年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现在(zài)基(jī)本(běn)都(dōu)需要三(sān)个月或更长。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众多客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述(shù)文章指出(chū)，国(guó)内(nèi)可(kě)用于训练(liàn)AI大模(mó)型(xíng)的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严格限制内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的(de)是(shì)，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不得那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(dé)不(bù)对AI硬(yìng)件资(zī)源采(cǎi)取“配额供(gōng)给”机制，限制(zhì)公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市(shì)场(chǎng)则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交货周(zhōu)期(qī)也受(shòu)到了(le)连带的影响，导致市场(chǎng)上出现(xiàn)了众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随(suí)着(zhe)如今(jīn)各家(jiā)科技巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得(dé)突破，所(suǒ)需(xū)要消耗(hào)的计算资源(yuán)每3~4个(gè)月就要(yào)翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要(yào)通过(guò)指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的(de)训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训练(liàn)端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)69.14/16那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲4.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成(chéng)本之(zhī)一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要(yào)求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创业新(xīn)贵，要追加(jiā)的(de)投入都可(kě)能远超当初。

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