要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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