要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投96的因数有哪些数，72的因数有哪些4px;'>96的因数有哪些数，72的因数有哪些资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōn96的因数有哪些数，72的因数有哪些g)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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