因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗(de)收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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