金融界5月29日消息 美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)协议原(yuán)则上达成(chéng)，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三(sān)大指数集体高开，开盘后(hòu)深(shēn)成指、创业板(bǎn)指(zhǐ)震荡(dàng)下行(xíng)翻绿，且创业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)扩大至1％，沪指小(xiǎo)幅冲高(gāo)回(huí)落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截(jié)止午间收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业(yè)板指跌1.18％，报(bào)2202.99点(diǎn)，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市(shì)合(hé)计成交额6014.3亿(yì)元(yuán)，北向(xiàng)资金(jīn)实(shí)际净(jìng)买入(rù)9.05亿元。两市(shì)52股(gǔ)涨(zhǎng)停(tíng)（含ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力行业、通信设(shè)备、文(wén)化传媒、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨(zhǎng)幅靠前，光(guāng)伏设备(bèi)、风电设备、汽车整车(chē)、电池、汽车零部(bù)件等板块(kuài)跌(diē)幅靠前；题材方面，人脑工程(chéng)、CPO概念、云(yún)游戏(xì)、Chiplet、算力、光通信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电(diàn)力行业维持热度，桂东电(diàn)力、恒盛能源、世茂能源、天富(fù)能源、建投能源(yuán)涨停，华电国际、通宝(bǎo)能(néng)源、上海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科技、金百泽、合力泰、奥(ào)士康等纷(fēn)纷(fēn)涨停(tíng)；

　　脑(nǎo)机接口(kǒu)概念(niàn)大涨三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容，创新(xīn)医疗、新(xīn)智认知(zhī)涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗(liáo)信息化概念受关注，国新健康涨停，山(shān)大地(dì)纬、创业(yè)惠康、久远银(yín)海等跟随走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧活跃，东田(tián)微、青山纸业涨停，光库(kù)科技、中富电路、天孚通信、太辰光、中(zhōng)际旭创(chuàng)等不同程(chéng)度上涨；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨人(rén)网络(luò)涨(zhǎng)停，顺网科技、姚(yáo)记(jì)科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨(zhǎng)停，公司(sī)北京AI创新赋能中心项目(mù)已投入实(shí)际运营；

　　股东拟减持公司合计(jì)不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触及跌(diē)停(tíng)，成(chéng)交额超20亿元(yuán)；

　　限(xiàn)售股解禁冲击，人工智能热股云从科技(jì)触及跌停；

　　控股(gǔ)股东拟减持公(gōng)司不超(chāo)3％，天创时尚(shàng)跌停；

　　机(jī)构观点

　　招商证(zhèng)券(quàn)分析称，4月中下(xià)旬以来，A股在(zài)经济数据修复环比动能不(bù)及预期(qī)、美元走强和(hé)热门板块回(huí)调(diào)活跃资(zī)金暂时停(tíng)止流入三重作用的影响下，出现(xiàn)明显调(diào)整。近期这三个原(yuán)因(yīn)都迎来(lá三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容i)了转机，此(cǐ)前提(tí)出的“N“型最后一个拐(guǎi)点或(huò)将(jiāng)出现。这一轮行情结构分化(huà)将(jiāng)会较大(dà)，推荐围(wéi)绕业绩增速最高和改善斜率最大的方(fāng)向进(jìn)行布局。从(cóng)大的产业趋势来看(kàn)，围绕AI+/数字经济/先进制造/自(zì)主可(kě)控等领域(yù)机(jī)会(huì)仍(réng)将层出不穷。

　　中信建投证券认为，历(lì)史(shǐ)经验和基(jī)本面均提示当前市场(chǎng)已进入底(dǐ)部，进(jìn)一步下行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进(jìn)入底(dǐ)部区域(yù)，但受(shòu)制于国内经济与海外担忧止(zhǐ)跌回升难以一蹴而就，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合(hé)底部可能性较大(dà)。投(tóu)资者无(wú)需(xū)过(guò)度恐慌，策略上可从(cóng)防御思维转向布局思维，重(zhòng)点关注方(fāng)向：基本面改(gǎi)善的方向(xiàng)；政(zhèng)策加码的(de)方向；增(zēng)量资金流入偏好(hǎo)的方向。行业(yè)推荐：半导体、传媒、通信、计算机(jī)、医药、储能(néng)/风电、电力等。

　　信(xìn)达(dá)证券认为，股市的这一次调整大概率已(yǐ)经接(jiē)近尾声(shēng)，下(xià)半年将会迎来较好(hǎo)的指数抬(tái)升行情，虽然速度不会很快，但时(shí)间(jiān)可能会比较久。行业配置上，建议风格偏向进攻，先布局超跌消费链(liàn)、地产(chǎn)链，6月(yuè)中旬布局中特估(gū)和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重点关注(zhù)周期(qī)。（1）消三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容费(fèi)链、地(dì)产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期。

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