因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng建军是哪一年)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的(de)多(duō)为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市建军是哪一年(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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