兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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