兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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