兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(y在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗ī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力(lì)在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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