近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过(guò)民(mín)航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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