因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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