因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗)球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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